浙江大学-国泰君安“君跃计划” 分支机构营业部负责人培训(第一期)

学习简报 (10.24)

浙江大学管理学院企业培训项目  2023-10-25

秋天的阳光温和中微带寒意，校园的景色越发清疏而爽朗。最美的画面是初见，亦是重逢。怀着求知的欲望，同学们共同开启在浙大管理学院第二天的学习。

培训项目负责人裴必玉老师

《财富管理领域的前沿探索》——周立

“资产配置和财富管理，推动财富管理转型。”今天的第一堂课由清华大学大学周立教授给大家带来的《财富管理领域的前沿探索》。财富管理将会是未来中国金融行业最大的风口，从投资者的财富管理需求如何满足:资产配置的资产需要更多更好，第二是财富管理的资产进出方便。

【理解证券公司当前业务与未来展望的大数据扫描】

周教授在课程的第一部分从做菜举例说明:一个不会做菜的人通过大数据搜索剁椒鱼头这道菜的做法，通过制作100页的数据，最后筛选出 20 页的 PPT，最后一次成功的做出这道菜。我们可以通过大数据去扫描同行的最新的报告，得到行业的核心战略思路。券商都在重点布局财富管理业务价值链，通过圈层建设:布局资产端，寻找一个阶层的客群，对客户进行定制化服务。 

【不断增长的固收资产来源，稳定中国未来经济的政府抓手】

固收是我们最大的市场，“客户资产稳健增值”目标， 以提供优质买方投顾服务为核心，以便捷的交易服务为驱动，积极推动财富管理转型。教授通过一些案列为大家分享了前瞻发展趋势，展望了为高净值人士财富管理的全面服务:包含一级市场，甚至代收租金。 

【联组讨论】

感谢浙大EDP、国泰君安金融学院和财富委举办的这次脱产集训，让来自天南海北的各营业部负责人集聚一堂，尤其是每天晚上的联组讨论，形式新颖，交流充分，让大家思维碰撞出火花。

​今天一二组主要围绕营业部组织架构与投顾团队人力优化、佣金管理、增员增效、上市公司营销拓展等主题进行了分享;三四组主要围绕如何挖掘外部优秀团队、营业部如何精细化管理经营、如何结合地区特色进行高质量拓客以及如何高效的与国企进行交流合作等方面进行交流;五六组围绕上市公司营销拓展、超高净值客户资产配置与私募产品定制、存量客户权限开通促新增等主题进行分享。